Med funksjonen Planlagte rapporter i Phonero Smart Connect kan du enkelt sette opp automatiske rapporter som sendes til e-post, eller eksportere rapporter manuelt. Dette gjør det lettere å følge med på nøkkeltall uten å hente ut rapporter hver gang.
Hva kan du gjøre med planlagte rapporter?
- Opprette rapporter basert på ønskede filtre og visninger.
- Motta rapporter automatisk på e-post etter en fast tidsplan (daglig, ukentlig eller månedlig).
- Velge hvor mye historikk rapporten skal inneholde.
- Justere mottakere og innstillinger etter behov.
- Eksportere rapporter til Excel for videre analyse.
Slik kommer du i gang med planlagte rapporter
- Logg inn i Phonero Smart Connect.
- Åpne hovedmenyen og velg Statistikk.
- Velg typen rapport du ønsker å jobbe med (f.eks. agentrapport, kørapport eller detaljert rapport).
- Tilpass rapporten:
- Velg tidsperiode.
- Velg køer, agenter eller andre filtre.
- Juster kolonner og visning.
Denne konfigurasjonen danner grunnlaget for både eksport og planlagt utsendelse.
Opprette en planlagt rapport
- Når rapporten er konfigurert slik du ønsker, klikk på e-post-ikonet.
- Velg hvor ofte rapporten skal sendes (daglig, ukentlig eller månedlig).
- Angi perioden for rapporten (f.eks. siste dag, uke eller måned).
- Legg til én eller flere e-postmottakere.
- Klikk Lagre.
Rapporten vil nå bli sendt automatisk basert på valgt frekvens.
Viktig å merke seg
- Alle rapporter unntatt Anropslogg kan settes opp med planlagt utsendelse.
- Planlagte rapporter sendes alltid basert på gjeldende rapportoppsett.
- Endringer i rapportoppsett påvirker også fremtidige utsendelser.
Administrere planlagte rapporter
- Gå til Statistikk og åpne menyen Rapportutsendelser.
- Her får du oversikt over:
- Alle planlagte rapporter.
- Utsendelsesfrekvens.
- Mottakere.
- Du kan:
- Endre frekvens (daglig, ukentlig, månedlig).
- Legge til eller fjerne mottakere.
- Oppdatere periode eller andre innstillinger.
- Deaktivere rapporter som ikke lenger er nødvendige.
Eksportere rapporter til Excel
- Åpne ønsket rapport i Statistikk.
- Sørg for at rapporten er konfigurert slik du ønsker.
- Klikk på Excel-ikonet.
Rapporten lastes ned og åpnes i Excel med innhold, filtre og tidsperiode. Du kan deretter viderebehandle og analysere dataene.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan oppretter jeg en planlagt rapport?
- Logg inn i Phonero Smart Connect.
- Gå til Statistikk.
- Velg og konfigurer ønsket rapport.
- Klikk på e-post-ikonet.
- Velg frekvens og periode.
- Legg til mottakere.
- Klikk Lagre.
Hvilke rapporter kan planlegges?
- Alle rapporter unntatt Anropslogg kan settes opp med planlagt utsendelse.
Hvor finner jeg oversikt over planlagte rapporter?
- Gå til Statistikk.
- Åpne Rapportutsendelser.
Kan jeg endre mottakere på en planlagt rapport?
- Ja, dette gjøres under Rapportutsendelser, hvor du kan legge til eller fjerne e-postadresser.
Hvordan eksporterer jeg en rapport til Excel?
- Åpne ønsket rapport.
- Klikk på Excel-ikonet.
- Rapporten lastes ned og åpnes i Excel.